ИИ превращает рынок полупроводников в индустрию с оборотом в 1,6 трлн долларов
Аналитическая компания Gartner сообщает, что полупроводниковая промышленность превращается в двигатель роста рынка с триллионным оборотом, поскольку искусственный интеллект поглощает все больше и больше ресурсов. Компания повысила свой прогноз мирового дохода от продажи полупроводников по сравнению с прошлым кварталом, предположив, что он вырастет на 92%. Таким образом, объем рынка составит 1,6 триллиона долларов по сравнению с 1,3 триллиона долларов, прогнозированными компанией всего четыре месяца назад. Неудивительно, что доходы от центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, займут значительную долю рынка, а рынок памяти продолжит расти с не менее существенными темпами.
Эти данные свидетельствуют о двузначном росте отрасли третий год подряд и иллюстрируют высокий спрос на вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта по мере того, как всё больше компаний переходят от экспериментов к полноценному внедрению.
«Полупроводниковая промышленность вступает в принципиально новую фазу роста», — отметил директор-аналитик Gartner Бен Ли. «Кластеры ИИ становятся все больше и быстрее, а значит, и более энергоемкими, требуя больше процессоров, микросхем, источников питания, устройств, а также оптических и межсоединительных технологий».
Учитывая это, ожидается, что выручка от продажи полупроводников вырастет примерно на 135% — с 809 миллиардов долларов в 2025 году до 1,6 триллиона долларов в этом году. По прогнозам компании, рынок продолжит стремительно расти и в 2027 году достигнет 1,9 триллиона долларов. Новые цифры незначительно превышают прогнозы Gartner за прошлый квартал, но отражают устойчивую тенденцию к росту отрасли.
«По нашим оценкам доля центров обработки данных, ориентированных на ИИ, в этом году превысит 30%, а к 2030 году вырастет до внушительных 53% рынка. Это подчёркивает структурный сдвиг в том, где создаётся ценность полупроводниковых технологий и как меняется спрос в отрасли», — отметил Ли.
Доходы от продажи памяти будут расти, достигнув в 2027 году почти 1,1 триллиона долларов по сравнению с 837 миллиардами долларов в этом году. Как отмечает Gartner, память остаётся основным источником роста отрасли, на неё будет приходиться более 54% доходов в 2026 году, что вдвое больше, чем в прошлом году.
В предыдущем прогнозе компании ожидалось трёхкратное увеличение выручки от продаж памяти на фоне «мемфляции» (резком росте цен на микросхемы памяти), которую она назвала «глубокой, но не постоянной».
«Мемфляция уничтожит или, по крайней мере, отложит спрос на не связанные с ИИ продукты до 2028 года, в разной степени в зависимости от области применения», — заявил в апреле старший главный аналитик Gartner Раджив Раджпут.
Тогда Gartner оценивала рынок динамической оперативной памяти (DRAM) и флэш-памяти NAND более скромно, прогнозируя их рост всего на 125% и 234% соответственно. Если исключить из расчёта выручку от продаж памяти, то в 2026 году она вырастет почти на 22% до 718 миллиардов долларов, а в следующем году увеличится до 864 миллиардов долларов. По данным Gartner, эти цифры выше, чем 589 миллиардов долларов в 2025 году, что представляет собой скачок более чем на 46%.
Не менее впечатляющим является и тот факт, что в этом году выручка от продаж флэш-памяти NAND вырастет на целых 372%, а от продаж памяти DRAM — на 247%. Gartner отметила, что, хотя в следующем году будут введены в эксплуатацию дополнительные производственные мощности, соотношение спроса и предложения останется «напряженным» по мере того, как внедрение ИИ будет увеличивать использование памяти.
Директор-аналитик Gartner Шриш Пант отметил: «Продолжающееся развёртывание инфраструктуры ИИ, увеличение объёма памяти на каждом сервере ИИ и устойчивый спрос на высокоскоростную память (HBM) будут способствовать росту доходов от продажи памяти до 2027 года и далее».
По прогнозам Gartner, в связи с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта крупные облачные компании продолжат в этом году увеличивать свои расходы более чем на 50%. Это усиливает спрос на ускорители, такие как графические процессоры (GPU), тензорные процессоры (TPU) и другие новые технологии. Gartner заявила, что, вероятно к большому разочарованию многих покупателей ИТ-оборудования, до конца 2027 года существенного снижения цен не произойдёт. Более того, она ожидает устойчивое, но умеренное повышение цен до конца 2026 года.
Между тем, аналитик Раджпут посоветовал руководителям ИТ-отделов и ИТ-специалистам «с осторожностью подписывать соглашения о поставках с невыгодными ценовыми условиями, которые будут действовать после 2027 года»
