SK Hynix прогнозирует, что рынок микросхем памяти для ИИ будет расти на 30% в год
SK Hynix подчеркивает, что гиганты облачных технологий, такие как Amazon, Microsoft и Google, продолжат наращивать капитальные затраты, связанные с ИИ, что напрямую увеличит спрос на микросхемы памяти HBM.
Чхве Джун Ён, руководитель отдела бизнес-планирования HBM в SK Hynix, заявил: «Текущий спрос на искусственный интеллект со стороны конечных пользователей остаётся устойчивым и высоким».
Он отметил чёткую и измеримую корреляцию между темпами развития инфраструктуры ИИ и количеством чипов HBM, закупаемых технологическими компаниями. По мере того, как системы ИИ становятся всё более сложными, потребность в мощном и энергоэффективном оборудовании растёт, усиливая цикл инноваций и спрос на микросхемы HBM.
Рынок HBM также переходит к решениям, разработанным с учетом индивидуальных потребностей. Компания SK Hynix, наряду с Samsung и Micron, готовится к выпуску чипов HBM4 нового поколения, которые оснащены специализированным «базовым кристаллом», обеспечивающим более гибкую настройку производительности для клиентских ИИ-нагрузок. Эти чипы разработаны для повышения скорости, эффективности и масштабируемости за счёт более полного соответствия специфическим архитектурным требованиям современных моделей ИИ. Такой шаг к кастомизации не только повышает производительность систем искусственного интеллекта, но и усиливает зависимость клиентов от поставщиков, затрудняя переключение между различными поставщиками памяти.
Крупнейшим заказчиком чипов HBM для SK Hynix является компания Nvidia, которая интегрирует решения в области памяти от SK Hynix в свои высокопроизводительные графические процессоры для искусственного интеллекта. Хотя SK Hynix также предлагает стандартные продукты HBM, ожидается, что наибольший рост будет связан с популярностью индивидуальных решений. Компания прогнозирует, что к 2030 году рынок индивидуальных продуктов HBM вырастет до десятков миллиардов долларов.
Несмотря на долгосрочный оптимизм, SK Hynix признала наличие краткосрочных проблем, таких как возможное снижение цен из-за переизбытка на рынке чипов HBM3E. Тем не менее, компания по-прежнему уверена в своей способности сохранять конкурентное преимущество благодаря внедрению HBM4 и специализированных решений в области памяти. Компания также предприняла шаги по укреплению своих позиций на рынке, объявив о новых инвестициях, включая строительство высокотехнологичного завода по производству корпусов полупроводников и исследовательского центра искусственного интеллекта в Индиане, США.
Прогнозы отрасли совпадают с ожиданиями SK Hynix: некоторые аналитики прогнозируют, что к 2030 году рынок HBM может достичь 130 миллиардов долларов по сравнению с 4 миллиардами долларов в 2023 году. Прогноз SK Hynix по ежегодному росту на 30% позволяет компании извлечь выгоду из структурного сдвига спроса на полупроводники, вызванного развитием искусственного интеллекта.
Тем не менее, компания также заняла осторожную позицию в своих долгосрочных планах, учитывая потенциальные ограничения, такие как дефицит энергоснабжения. Она не прокомментировала предлагаемый 100%-ный тариф США на импорт чипов из стран, не имеющих производственных мощностей в США, который может затронуть глобальных игроков на рынке полупроводников, таких как SK Hynix и Samsung.
