Рынок MES-систем в России перерос стадию импортозамещения, но пока не достиг зрелости
Аналитики TAdviser отмечают, что российский рынок MES постепенно меняется. Проекты экстренного импортозамещения в основном завершены, и заказчики, принимая решение о внедрении, теперь прежде всего оценивают потенциальный эффект для бизнеса. К самим вендорам заказчики предъявляют требования по глубине отраслевой экспертизы и качеству реализованных проектов.
Конкуренция среди разработчиков остается высокой: на рынке представлены более 60 отечественных MES-систем, тогда как реальный спрос значительно уступает предложению. Проведенное исследование показывает, что разработчики MES разделились на два лагеря: одни делают ставку на платформенность и гибкое конфигурирование, другие — на отраслевую специализацию. По оценке TAdviser, избыточное число игроков приводит к распылению инвестиций и компетенций, что тормозит развитие продуктов с точки зрения технологий и функциональной глубины.
«В ближайшие годы требования заказчиков сохранятся: им будут нужны одновременно отраслевая функциональность, гибкость платформы, экспертиза вендора и предсказуемость процесса внедрения в сочетании с экономической целесообразностью проекта в целом. Мы считаем, что такая позиция заказчиков закрепит сложившееся разделение среди вендоров MES. Сильные игроки еще больше нарастят компетенции и займут лидирующие позиции, в том числе за счет слияний и партнерств. Слабые игроки либо объединятся, либо сфокусируются на узких нишах, где смогут предложить глубокую экспертизу и специализированную функциональность», – отмечает Николай Каменнов, заместитель главного редактора TAdviser.
Интервью с заказчиками, проведенные TAdviser, показали, что базовый контур их потребностей складывается вокруг сменно-суточного и оперативного планирования, учета факта производства, контроля исполнения операций, управления качеством, прослеживаемости материалов и продукции, диспетчеризации и работы с производственными данными. Основными пользователями MES при этом остаются мастера, начальники цехов, планировщики, диспетчеры и контролеры качества.
Интерес промышленных компаний к искусственному интеллекту растет, однако степень его реального проникновения в производственные процессы аналитики TAdviser оценивают как начальную с большим потенциалом развития. Среди сценариев применения ИИ – предиктивная аналитика состояния оборудования, прогноз качества продукта и интеллектуальный поиск. Проблема расширения применения ИИ заключается в необходимости реорганизации процессов, обучения персонала и законодательных ограничениях, поскольку ответственность за принимаемые решения по-прежнему остается за человеком.
«Российский рынок MES сейчас проходит важную развилку — от количества игроков к качеству решений. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать индустрии инструмент для этого перехода: не рейтинг ради рейтинга, а методологическую базу, которая поможет заказчикам делать осознанный выбор, а вендорам – понимать, куда расти», – комментирует Виктор Трапицын, руководитель направления MES, AXENIХ.
В рамках исследования TAdviser рассмотрел продукты 19 российских вендоров, с 11 из них были проведены демонстрационные сессии. Итоговые оценки объединили результаты анкетирования и экспертной оценки продуктов во время демонстраций. Системы оценивались по референтной модели из 270 критериев: 131 функционального, 99 технологических и 40 организационных.
Максимальный суммарный балл по обоим типам производств (непрерывному и дискретному) получила MES-система «ИндаСофт», сочетающая глубокую функциональную проработку «из коробки» и широкие возможности донастройки. Высокие позиции в сегменте непрерывного производства также заняли решения ГК «Цифра» и Tibbo Systems, а в сегменте дискретного производства – «Райтстеп» и ГК «Цифра».
