По итогам 2025 года объем российского рынка MES-систем составит 18 млрд рублей
Стабильный спрос на решения класса MES позволяет глобальному и отечественному рынкам развиваться достаточно высокими темпами, несмотря на небольшое замедление в текущий момент.
В период до 2024 года мировой рынок рос ежегодно на 9,7%, а в предстоящие десять лет (2025–2034 гг.) ожидается рост на уровне 7,76%. Российский рынок MES-решений несколько отстает от мирового по темпам роста, но показывает стабильную динамику с показателем 7,2% за 2024 год, а в денежном эквиваленте в нынешнем году — до 18 млрд рублей (в 2024 году — 17 млрд рублей).
Потребительский сегмент глобального и национального рынков схож — таким классом систем интересуются крупные предприятия производственных отраслей, для которых важную роль играет оптимальное использование ресурсов с возможностью наращивания производительности. Выбор MESпродуктов широкий независимо от локации, поскольку российский рынок похож на мировой своим высококонкурентным характером: в стране представлено большое количество решений от игроков, которые существуют на рынке более пяти лет. К началу 2025 года в Едином реестре отечественного ПО насчитывалось 65 систем. 86% из них (56 решений) разработаны средними компаниями, имеющими до 1 млрд рублей выручки за 2024 год.
Существенным отличием в трендах развития рынков является тип размещения MES-систем. В России доминирует подход к их развертыванию в рамках корпоративной ИТ-инфраструктуры, в то время как в мире все большую долю рынка занимают облачные приложения. Согласно результатам исследования, в России к облачным относятся 3 из 11 рассмотренных программных продуктов, тогда как среди зарубежных аналогов — 7 из 11.
Среди отечественных вендоров преобладают профессиональные разработчики (82,5%) — компании, у которых разработка указана основным видом деятельности по ОКВЭД. Остальные доли в равных пропорциях (8,7%) занимают компании с разработкой в качестве дополнительного кода ОКВЭД и «неразработчики». Под последними понимаются предприятия реального сектора экономики, которые имеют собственные отделы разработки. Всего в России зарегистрированы 63 правообладателя MESрешений, в топ-3 регионов входят Москва (22 системы в реестре ПО), Санкт-Петербург (12) и Свердловская область (6).
Лидер по внедрению MES-решений в стране — машиностроение (16%), что обусловлено потребностью предприятий отрасли в точном управлении многоступенчатыми производственными процессами. Системы востребованы в энергетической (12%) и нефтяной (11%) индустриях, где важны бесперебойная работа, контроль состояния оборудования и диспетчеризация. Менее активно MES применяют предприятия химии (9%), металлургии (8%), газовой промышленности, сферы добычи полезных ископаемых (все — по 6%), в меньшей степени — ОПК и ритейла (по 4%).
Максимальный подъем интереса к MES-системам в мире отмечался в 2019 году, тогда как в России пик регистраций таких продуктов в Реестре отечественного ПО пришелся на 2023–2024 годы. В силу геополитических факторов компании занялись замещением зарубежных решений, что привело к появлению на рынке большого числа систем от российских разработчиков: 29 новых программных продуктов за последние два года.
Реализованные за последние пять лет проекты, которые рассматривались в рамках исследования, подтверждают результативность внедрения MES-решений: время простоя производственного оборудования сокращается на 20%, количество незапланированных разрывов партий — на 15%, среднее время выпуска изделий — на 10%. Предприятия отмечают увеличение числа обрабатываемых заказов без расширения штата на 35%, доведение показателя формирования в электронном виде нарядов на выполненные работы до уровня 90%, уменьшение времени внесения инженерных изменений на 97%.
«Российский рынок систем управления производством следует в фарватере глобального рынка и имеет значительный потенциал развития. Класс решений активно развивается, в том числе на базе технологий ИИ. На рынке появляются не просто MES, а AI-MES-решения, где, например, точность обнаружения дефектов и прогнозирования отказов оборудования существенно выше и приближается к абсолютной отметке. Другие привычные показатели работы решений этого класса — повышение производственной эффективности, снижение затрат на обслуживание и пр. — увеличиваются на десятки процентов, что в денежном эквиваленте приводит к значимым результатам в компаниях», — отмечает управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS Елена Саяпина.
