Positive Technologies успешно разместила новый выпуск трехлетних облигаций

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), единственная компания из отрасли кибербезопасности на Московской бирже, объявляет о завершении размещения нового выпуска облигаций. Объем выпуска составил 5 млрд рублей, ставка купона — на уровне КС+1,7%. Общий спрос на бумаги был вдвое выше предложения. Размещение облигаций направлено на реализацию задач по диверсификации и повышению надежности кредитного портфеля компании для пополнения оборотных средств. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам высокий кредитный рейтинг на уровне ruAA.

По результатам формирования книги заявок Positive Technologies зафиксировала высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов. В числе факторов успешного размещения — высокий уровень надежности и финансовой устойчивости компании, динамично растущий бизнес при низком уровне долговой нагрузки и высокой маржинальности, развитый уровень корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами. Эти факторы также легли в основу высокого рейтинга кредитоспособности компании на уровне ruAA / АА(RU) от рейтинговых агентств «Эксперт РА» и АКРА. 19 июля аналогичный уровень рейтинга присвоен «Эксперт РА» облигациям нового выпуска.

В результате высокого спроса на ценные бумаги по итогам формирования книги заявок переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки +170 базисных пунктов, что ниже ранее определенного ориентира. В настоящий момент такой уровень спреда доступен для наиболее качественных и надежных эмитентов.

Сбор заявок на участие в размещении осуществлялся по открытой подписке через ведущие банки и инвестиционные компании. Организаторами выпуска выступили ПСБ и ИК «Иволга-Капитал».