Anthropic запускает чат-бота Claude для финансовых консультантов
Крупнейшая компания в области искусственного интеллекта Anthropic представила Claude for Financial Advisors — набор инструментов на основе искусственного интеллекта и то, что компания назвала «навыками управления рабочим процессом», которые призваны помочь консультантам автоматизировать задачи по исследованию рынка, подготовке к встречам и оформлению документации.
Новый продукт компании включает в себя коннекторы к депозитариям, управляющим активами и поставщикам технологий для управления капиталом, таким как Charles Schwab, BlackRock, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard и Zocks, а также ранее доступные интеграции с Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global и Morningstar.
По данным компании Anthropic, платформа включает в себя:
- навыки для привлечения консультантов,
- инструктаж по альтернативным инвестициям,
- обзор соответствия требованиям и политики в области искусственного интеллекта,
- инструктаж по недвижимости и налогам,
- анализ ребалансировки портфеля,
- ведение протоколов после встреч и последующих действий,
- подготовки к встречам и приему потенциальных клиентов.
«Мы не пытаемся заменить ни один из существующих инструментов», — заявил Питер Нолан, руководитель отдела управления активами и капиталом в Anthropic. «Наша цель — повысить уровень использования консультантами инструментов, которые они уже сегодня применяют в портфелях. В среднем у консультантов около семи таких инструментов, и мы не заменяем ни один из тех, которые они используют сейчас. Представьте нас как дирижёра симфонического оркестра, который помогает создать лучшее звучание и взаимодействие всех инструментов в симфонии».
Согласно исследованию влиятельного американского финансового аналитика в сфере благосостояния Майкла Китсеса (Michael Kitces), типичная консультационная фирма тратит на встречи с клиентами лишь одну шестую часть своего времени, а остальное время посвящается подготовке, планированию и документированию.
«Консультанты сталкиваются со все более сложными потребностями клиентов в условиях ускоряющегося темпа изменений на рынках и в технологиях», — сказал Хайме Мадьера, руководитель подразделения BlackRock по управлению активами и пенсионному обеспечению в США. «Наша работа с Anthropic — важный шаг в наших более широких усилиях по предоставлению экспертных знаний BlackRock в области анализа портфелей и распределения активов большему числу консультантов, чтобы помочь им масштабировать свой бизнес и создавать более эффективные портфели».
Компания Anthropic даже привлекла к сотрудничеству эксперта в области цифровых и социальных медиа, Джоша Брауна, генерального директора Ritholtz Wealth Management, для подготовки заявления к своему пресс-релизу.
«Я не хочу, чтобы мои сертифицированные финансовые аналитики тратили часы каждую неделю на обновление CRM-систем и распределение задач, — сказала Браун. «Я хочу, чтобы они общались с клиентами и участвовали в самом планировании, потому что именно это по-настоящему ценят клиенты».
Фактически, компания Anthropic совершила необычный шаг в довольно консервативном мире пресс-релизов консалтинговой индустрии, включив в свое шестистраничное объявление цитаты 18 лидеров отрасли, в том числе представителей консалтинговых и инвестиционных компаний, а также партнёров-поставщиков. Одним из таких примеров является компания Zocks, предоставляющая консультационные услуги на основе искусственного интеллекта и пользующаяся популярностью среди многих финансовых консультантов.
«Расширенное сотрудничество между Claude и Zocks объединяет данные и персональный контекст клиентов, которые ранее были разнесены по разным источникам и системам. Теперь каждая задача и анализ, выполняемые с помощью Claude, основаны на более полном понимании клиента. Это также дает крупным компаниям большую гибкость в построении рабочих процессов на основе ИИ, учитывающих реальную работу их консультантов», — заявил Марк Гилберт, генеральный директор и соучредитель Zocks.
Как сообщила компания Anthropic, плагин для финансовых консультантов доступен в тарифных планах Enterprise, которые включают журналы аудита для ведения учёта. Более подробную информацию о ценах консультанты могут найти на специальной веб-странице Claude, посвящённой ценам. Консультантам, желающим использовать новый продукт «Claude for Financial Advisors» потребуется Claude Co-Work и плагин Claude for Financial Advisors от Anthropic (последний предоставляется бесплатно).
